Я напишу как бы действовал я .... это чисто мое мнение и не более (рекомендацией к действию не является).
Все как и везде.
И неважно что Вы планируете - автоматизацию, или техническое перевооружение производства, или покупку насоса для дренажной трубы. В любом случае начинается все с написания технического задания. Т.е. нужно сформулировать - что именно Вы хотите?, сколько?, когда?, с какими характеристиками?. Описать подробно ваши хотелки и как это ДОЛЖНО работать по вашему мнению? Какой именно Вы ожидаете результат в итоге? Описать свою цель как можно подробнее.
Следующий шаг - найти исполнителя для внедрения данного процесса, который бы дал предложение соответствующее вашим результатам. Если процесс сложный и Вы не владеете вопросом, то нужен еще и консультант в данной области, которому Вы доверяете и который не относится к Исполнителю - независимый эксперт. Зачем? Это проводник по территории, которую Вы не знаете, и на которой Вы можете здорово влипнуть в проблемы, о которых даже не подозревали. В какие? Например - выбранное, разработанное и установленное ПО не будет работать вообще или не будет содержать тот функционал, на который Вы рассчитывали и за который заплатили. Причем компания, которая внедряет ваши хотелки - тоже будет права по своему - ведь почему в процессе внедрения и разработки с ними не работали плотно для направления их действий в сторону ваших хотелок? До выбора Исполнителя - начинайте с ними плотно работать - спрашивать, узнавать, уточнять моменты и все записывать в ТЗ - уточнять и расширять его под ваши желания, чтобы потом было меньше вопросов в самом конце.....
Если интересно - могу расписать подробнее или продолжить дальше...
Вдруг это никому не нужно, а я тут распинаюсь...