Первый и главный этап - это фактическое описание существующих бизнес процессов. Это значительно упростит и удешевит дальнейшую работу по автоматизации.
Знаю примеры, когда компании тратили 10-ки миллионов и по 3-4 года, но так и не могли автоматизировать те процессы, ради которых все и начиналось.