Когда пределы использования бумаги, таблиц Экселя и Календаря Гугла исчерпаны и дальнейшее ускорение скорости обработки Клиента и масштабирования бизнеса требуют вложений в СРМ.
Разумеется - доходы от внедрения СРМ должны превышать расходы. Это второй критерий :)
У нас бывали случаи, когда мы воронку прописывали, но внедрялась она в гугл-таблице, а не СРМ.
В этом кратком ответе я постарался раскрыть тему - когда нужно внедрять CRM!