Если отвечать напрямую «Как автоматизировать бизнес», то
Ответить на вопрос «зачем нужна автоматизация» — по честному ответить, чтобы действительно разобраться в целях.
Построить план автоматизации «что автоматизировать, как автоматизировать».
Сразу же прикинуть «окупаемость». Дело в том, что автоматизацию не считают «деньгами», типа миллион вложил. Её всегда считают окупаемостью, вот я сейчас миллион вложил, она мне окупится уже через 4 месяца, а бывают ситуации, что 50000₽ вложил, а они не окупаются.
Навести порядок в процессах, внедрить учет, обучить всех всем пользоваться.
После можно внедрять программы, которые будут действительно выполнять пустую работу за людей.
Есть великолепная статья, которая написана профессионалом и она объясняет именно эти вещи, только вживую, на примерах: https://interlogika.ru/ya-khochu-avtomatizirovat-svoy-biznes-chto-mne-nuzhno-znat
А ещё есть специальные курсы, которые готовят почву к автоматизации бизнеса. В них всегда объясняют что нужно сделать «перед» автоматизацией.