Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Как выбрать профессионального финансового консультанта?

Что нужно знать при выборе финансового консультанта? По каким критериям выбирать? Какие документы спрашивать? Какие вопросы задавать? Какие рекомендации можно ожидать от профи?

ФинансыФинансовая грамотность+1
Ульяна Власенко
  ·   · 25,2 K
Финансовый консультант, квалифицированный...  · 29 июл 2021

Добрый день! На мой взгляд, выбирать финансового консультанта стоит точно также, как выбирают хорошего плотника, слесаря, доктора и т.д. Когда Вы делаете небольшой ремонт в квартире, какого специалиста Вы пригласите? Какие вопросы Вы ему зададите? Что для Вас будет важным при выборе? Если продолжить аналогию, нас будут интересовать, в первую очередь, отзывы и рекомендации знакомых и людей, к чьему мнению мы прислушиваемся. В какой сфере данный специалист - специалист) И конечно же, стоимость услуг. Одним из важных вопросов, который обязательно следует задать, будет вопрос - Получает ли консультант КОМИССИОННЫЕ (агентское вознаграждение) за рекомендации, которые он Вам дает от различных финансовых институтов: банков, брокеров, страховых компаний. Если ответ Да", тогда возникает некий конфликт интересов и Вы должны отдавать себе отчет, что цели у Вас могут быть абсолютно разными) В настоящее время очень много агентов по продажам финансовых продуктов и услуг финансовых компаний, которые работают "под прикрытием " названия "ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ". С уважением, Гарбуз Олег.

Первый
Digital sales of investment products by Alfa-Bank...  · 18 авг 2021
Для начала, стоит оценить компетенции финансового консультанта. Обладает ли он специальным образованием, имеет ли достаточный опыт для Управления инвестиционным портфелем в качестве профессионального участника рынка ценных... Читать далее
5 экспертов согласны
В целом с ответом согласен, но на мой взгляд он дан все равно очень общо. Но явных недостоверностей в нем нет... Читать дальше
Первый
Cамый популярный в России сервис для заботы о...  · 8 июл 2021  · wellf.ru
Добрый день. Для начала нужно определиться по какому вопросу вам нужен финансовый консультант, какие у вас от него ожидания, как задачи вы хотите решить. Стандарты финансового консультирования только складываются в нашей... Читать далее
4 эксперта согласны

Полностью согласна

Международное инвестирование и управление личными...  · 12 авг 2021  · anderidagroup.com
Подобрать для себя подходящего финансового советника не многим сложнее, чем стоматолога. Хотя и не многим проще. Профессионалы этого рынка часто составляют сложные инструкции, по итогам которых выясняется, что идеальный... Читать далее
Алексей Тараповский Финансовый и инвестиционный советник Anderida FGПерейти на anderidagroup.com
2 эксперта согласны

Очень подробный и точный ответ

Первый
Всем добрый день! Ильдар Сафин, Казань. Частный...  · 15 авг 2021
1. Образование. 2. Опыт 3. Результаты личные и клиентов 4. Эмпатия,желание помочь ,решить проблему искренне 5. Соцсети,личный бренд. 6. Отзывы 7. Личная совместимость. 8.Компетенции 9. Аттестаты 10. Достижения Читать далее
2 эксперта согласны
Финансовый наставник в создании капитала и...  · 2 авг 2021  ·
sobolevfinance
При выборе консультанта, причем не важногт какого), важно убедиться в том, что перед вами челоек, специалист, понимающий ваши цели и готовый помочь вам в поиске их оптимального достижения. Имеющий определый опыт работы и... Читать далее
Создай свой личный капитал на безбедную старость от 100 000$ сроком от 10 лет Перейти на sobolev-finconsult.ru/kapital
2 эксперта согласны
Полностью согласен с акцентом на чтение аккаунта при выборе фин консультанта. Так проще и надёжнее отличить... Читать дальше
Международный финансовый советник для частных лиц  · 29 июл 2021  · gonchar-finance.ru
Следует ориентироваться на следующие критерии: 1. Опыт Сколько лет специалист работает в финансовой сфере? - По найму или ведёт частную практику. - Опыт в корпоративных или личных финансах. - В каких областях финансов есть... Читать далее
Международный финансовый советник для частных лицПерейти на gonchar-finance.ru
1 эксперт согласен

Какой опыт проведения финансового консультирования.
Прочитать отзывы в открытых источниках

Финансовый советник Глав семей  · 29 июл 2021
Рано или поздно все мы приходим к пониманию того, что деньги требуют осознанного отношения. Кто-то разбирается со всеми вопросами сам, кто-то обращается к специалистам, считая такой подход более профессиональным. Оставим... Читать далее
1 эксперт согласен
Добрый день! Фин советник должен ориентироваться на цели и задачи, накопление или агрессивное инвестирование, при... Читать дальше
Финансовый советник, Кандидат экономических наук П...  · 17 авг 2021
Когда у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Когда хотим выучить английский идем к учителю или на курсы, чинить машину – к механику, лететь на самолете – к пилоту. А когда нужно идти к финансовому советник? Жду лайк! У нас... Читать далее
1 эксперт согласен
Совершенно верно! Полноценный ответ.
Составляю соцпакеты для фрилансеров, самозанятых...  · 29 июл 2021
Если никто из окружения не дал рекомендаций, можно найти 3-5 кандидатов в соцсетях, поизучать профиль, если вам интересно стало, то под его постами на актуальные для вас темы оставьте вопросы, оцените оперативность и качество... Читать далее
1 эксперт согласен
Финансовый консультант-методист(Санкт-Петербург):...  · 15 июл 2021  ·
id
Спасибо за актуальный и очень полезный вопрос! Ex ungue leonem - обычно по рекомендации. Как хорошего доктора.Финансовый консультант - не ломится во все двери. Деньги любят тишину и вы не найдете портфолио финансового... Читать далее
Нахождение цели. Методы накопления для вас - здесь и сейчас. Консультация Перейти на t.me/FinPsyOK113