Как выбрать профессионального финансового консультанта?

Для начала, стоит оценить компетенции финансового консультанта. Обладает ли он специальным образованием, имеет ли достаточный опыт для Управления инвестиционным портфелем в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, совершенствует ли свои скилы в этом направлении и так далее.

Когда Вы познакомились, стоит обсудить стратегию инвестирования. В этот этап можно включить определение риск-профиля клиента, горизонта инвестирования, пожеланий по доходности, ранжированию по классам инструментов, предсказуемость денежных потоков и так далее.

В заключение стоит подробно ознакомиться с условиями сотрудничества с финансовым советником. Узнать какую ответственность и мотивацию имеет инвестиционный эксперт в управлении Вашим портфелем. Стоит ознакомиться с перечнем вознаграждений и принять взвешенное решение.