Как часто делать ребалансировку инвестиционного портфеля?
Бизнес и менеджментФинансы+2
Анонимный вопрос · · 1,6 K
Частота ребалансировки будет зависеть от Вашей стратегии и уровня риска.
При консервативном и умеренном портфеле — раз в полгода.
При агрессивной стратегии — раз в 3 месяца или по ситуации, если какой-то из активов значительно вырос и сильно перевешивает в портфеле.
Если Вы являетесь долгосрочным инвестором, то можете не продавать фундаментально хорошие компании, которые выросли в цене и превысили определенный Вами процент в портфеле, а вместо этого докупать другие активы, чтобы увеличить их долю в портфеле.
Портфели бывают разные и созданные с разными целями. Если речь идет о пассивном портфеле с разными классами активов (asset allocation), то исследования показали, что наилучшие результаты достигаются при ребалансировке раз в год... Читать далее
Наш проект Real Investment поможет вам создать, сохранить и приумножить капитал
Перейти на real-investment.net
1 эксперт согласен
Андрей Маханько
15 дек 2021подтверждает
Все верно.
Ребалансировка раз в год - оптимальное решение. Я считаю именно так. Но тут нужно ориентироваться на то, какая у вас стратегия инвестирования. Если вы пассивный инвестор, который покупает активы на долгосрок, полгода или же год... Читать далее
Слишком частая ребалансировка бессмысленна – потеряете деньги на комиссиях. К тому же есть риск, что вы продадите акции на дне коррекции и упустите последующее восстановление.
✅Для стандартного портфеля нормальная частота ребал... Читать далее
Периодичность ребалансировки зависит от того, какие активы приобретались в портфель:
- Ребалансировка традиционного портфеля проводится каждый раз, когда меняется одна из четырех макрофаз рынка. Исторически фазы меняются от 3... Читать далее
1 эксперт не согласен
Павел Родионов
15 янв 2022возражает
Кроме макрофаз следует учитывать стратегию и тактику портфеля, срок инвестирования, риск-профиль инвестора и ряд других факторов
А за чем ее делать? Если Вы учредитель ПИФа и зарабатываете на комиссии при покупке/продаже пая, то Вам для привлечения клиентов нужен рост стоимости пая, тогда да, нужна ребалансировка.
А если Вы частный инвестор, то покупаете... Читать далее
2 эксперта согласны
Татьяна Часовникова
18 янв 2022подтверждает
Все верно. Частота ребалансировки зависит от цели