Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Как часто делать ребалансировку инвестиционного портфеля?

Бизнес и менеджментФинансы+2
Анонимный вопрос
  ·   · 1,6 K
Инвестиции, трейдинг, конкур  · 12 янв 2022
А за чем ее делать? Если Вы учредитель ПИФа и зарабатываете на комиссии при покупке/продаже пая, то Вам для привлечения клиентов нужен рост стоимости пая, тогда да, нужна ребалансировка.
А если Вы частный инвестор, то покупаете активы под конкретную цель на основе своей стратегии. Достигли цель, продали актив, выбираете следующий, при этом прибыль полученная от предыдущего актива повышает Ваш депозит и позволяет или вывести ее с брокерского счета или вложить ее в новый актив. Ваша цель получение прибыли, а не формальный рост инвестиционного портфеля.
2 эксперта согласны
Все верно. Частота ребалансировки зависит от цели
Помогаем разобраться в способах создания...  · 15 дек 2021  · real-investment.net
Портфели бывают разные и созданные с разными целями. Если речь идет о пассивном портфеле с разными классами активов (asset allocation), то исследования показали, что наилучшие результаты достигаются при ребалансировке раз в год... Читать далее
Наш проект Real Investment поможет вам создать, сохранить и приумножить капиталПерейти на real-investment.net
1 эксперт согласен
Все верно.
Изучаю финансы, инвестиции, занимаюсь копирайтинго...  · 26 дек 2021  · rating.telegram-rus.ru
Ребалансировка раз в год - оптимальное решение. Я считаю именно так. Но тут нужно ориентироваться на то, какая у вас стратегия инвестирования. Если вы пассивный инвестор, который покупает активы на долгосрок, полгода или же год... Читать далее
Найдутся ответы на любые вопросы!Перейти на rating.telegram-rus.ru
Инвестор, предприниматель, финансовый эксперт...  · 10 авг 2022  · internetboss.ru
Слишком частая ребалансировка бессмысленна – потеряете деньги на комиссиях. К тому же есть риск, что вы продадите акции на дне коррекции и упустите последующее восстановление. ✅Для стандартного портфеля нормальная частота ребал... Читать далее
Сообщество для инвесторов - инвест-идеи, финансы, экономикаПерейти на t.me/internetboss_invest
Онлайн обучение инвестициям в акции компаний РФ и...  · 15 дек 2021  · investorpractic.ru
Частота ребалансировки будет зависеть от Вашей стратегии и уровня риска. При консервативном и умеренном портфеле — раз в полгода. При агрессивной стратегии — раз в 3 месяца или по ситуации, если какой-то из активов значительно... Читать далее
Профессиональный инвестор и финансист. Веду блоги...  · 10 янв 2022
Периодичность ребалансировки зависит от того, какие активы приобретались в портфель: - Ребалансировка традиционного портфеля проводится каждый раз, когда меняется одна из четырех макрофаз рынка. Исторически фазы меняются от 3... Читать далее
1 эксперт не согласен
Кроме макрофаз следует учитывать стратегию и тактику портфеля, срок инвестирования, риск-профиль инвестора и ряд других факторов