Peer-to-peer (кредитование «равный – равному») развивается от потребительского кредитования к финансированию малого и среднего бизнеса, студенческим займам в США, покупке недвижимости и проч.
На рынке успешно функционируют такие успешные проекты, как, например, SoFi (привлек 1,77 млрд долл. за 11 раундов от 30 инвесторов), CommonBond (195,65 млн долл. за пять раундов от 20 инвесторов).По теме: Как технологии помогают коллекторам собирать долги
Среди сложностей сегмента – например, уход от классики формата «равноправных» кредитов, т.к. ссуды выкупаются банками и хедж-фондами для секьюритизации и продажи, а также проблемы с государственным регулированием и доверием потенциальных клиентов. Например, в Великобритании проекты RateSetter (46,83 млн долл.) и Zopa (56,63 млн долл.) добились, чтобы на них стало распространяться государственное регулирование для повышения уровня доверия со стороны потребителей.
Кроме того, Константин Тряпицын, инвестиционный директор фонда Росинфокоминвест, отмечает негативные последствия выхода неподготовленных людей на рынок высокорискованного со-инвестирования: вложение средств в проекты, например, венчурной индустрии, без глубокого понимания индустрии и опыта работы с венчурной сферой с большой вероятностью будет неудачным для начинающего инвестора.
Решения для малого бизнеса
Kabbage (привлек 600,36 млн долл.) использует данные о выручке, данные бухгалтерского учета, бизнес-операций, данные средств массовой информации и других источников, чтобы понять общее состояние здоровья бизнеса и рассчитывает кредитные линии на протяжении жизненного цикла клиента.
Can Capital (привлек 743 млн долл.) предоставляет капитал для малых и средних предприятий, используя собственные платформы реального времени и риск-скоринговые модели.
Отсутствие кредитной истории у клиентов
Например, Upstart (привлек 53,15 млн долл.) нацелен на людей, не имеющих длинной кредитной истории и опыта работы. Компания разработала собственную модель андеррайтинга, в рамках которой проводится проверка потенциала заемщика: его специальность, академическая успеваемость, тип занятости и хоть какая-то имеющаяся история работы.
Плохая кредитная история у клиентов
Проект LendUp (привлек 64 млн долл. за 4 раунда) работает с заемщиками, имеющими трудности с кредитной историей. Во-первых, LendUp предлагает услуги краткосрочного микрофинансирования. Займы составляют от 100 до 250 долл. на срок от 7 до 30 дней, предоставляются на счет за 15 минут, что может позволить человеку вовремя выплатить кредит в другом банке и не испортить кредитную историю (к слову, процентные ставки колеблются от 210% до 767%). Во-вторых, у проекта разработана система The LendUp Ladder: выплачивая вовремя проценты по краткосрочным займам на LandUp, заемщик повышает свой кредитный статус и может в дальнейшем получить право брать кредиты на более длительные периоды с меньшими ставками.
Низкие процентные ставки
Bond Street (привлек 112,2 млн долл.) сосредоточен на займах для малого бизнеса. В отличие от других онлайн-платформ, компания предлагает крупные займы от 50 тыс. долл. до 500 тыс. долл. на срок до 3 лет, при этом процентная ставка близка к банковским – от 6 до 23%.
Скорость обслуживания
Например, OnDeck (привлек 538 млн долл., IPO проекта состоялось в декабре 2014 г.) полностью сфокусирован на малом бизнесе. Предоставляет кредиты для МСП от 5 до 250 тыс. долл. на основе собственной системы андеррайтинга, оценивающей также профессиональные достижения и уровень образования, публичные записи заемщиков в интернете и проч., а весь процесс проверки занимает от 10 минут до 24 часов. Средняя процентная ставка составляет порядка 54% (что, в целом, не очень много, т.к. проект работает на высокорискованном рынке, где ставки могут превышать 500% в год). В Bloomberg Businessweek в статье брокеры комментируют компанию как «безжалостно эффективную в регистрации клиентов».
AssetAvenue (привлек 15 млн долл.) обладает уникальной системой проверки данных, благодаря которой в разы повышается скорость выдачи займов на покупку недвижимости (займы от 350 тыс. до 3 млн долл.), с которой обычные банки не могут конкурировать.
Прочие «удобности»
В целом же идей для улучшений или сужения специализации здесь очень много.
Например, Affirm (привлек 320 млн долл. от инвесторов и поглотил один стартап) предоставляет займы по кредитам в точках продаж – интернет-магазинах. Оформление займа производится на отдельной странице схожим с обычной оплатой образом, система мгновенного утверждения, когда Affirm выбирается как один из способов оплаты. Годовые проценты составляют от 10 до 30%, срок – на 3, 6 или 12 месяцев.