"Автоматизация" - не означает "применить СРМ/ERP, или хотя бы ПК".
Автоматизация - это когда процесс делается стандартным способом из раза в раз без вмешательства руководителя.
Так-что пропишите внятно процесс: без альтернатив, с разделением на этапы, с чек-листами и взаимном контроле.
Половина проектов с моими клиентами так и происходит - за месяц внедряется процесс на бумаге, оттачивается а потом за 2 недели внедряется