Необходимость шефмонтажа и шефналадки оборудования определяются на стадии обсуждения поставщика и заказчика договорных или контрактных обязательств. При этом объем услуг по шефмонтажу и шефналадке определяется при заключении договора на поставку оборудования (с услугами шефмонтажа и шефналадки), или при заключении отдельных договоров на услуги шефмонтажа и шефналадки оборудования в объеме поставки поставщика (предприятия-изготовителя).
Руководствоваться при осуществлении шефмонтажа и шефналадки в РФ необходимо ГОСТ Р 56203-2014, данный стандарт распространяется на проводимые в Российской Федерации шефмонтаж и шефналадку головного и серийного энергетического тепло- и гидромеханического оборудования. Стандарт может быть распространен на другие виды оборудования, по которым поставщики проводят шефмонтаж и шефналадку.