У наследника толстяков Тутти была чудесная механическая кукла, но однажды она была повреждена и мальчик был очень подавлен. Починить куклу поручили великому ученому Гаспару за одну ночь под угрозой наказания. Гаспару не удалось ее починить и он поехал с куклой сдаваться толстякам. По дороге он потерял куклу и наткнулся на бродячих артистов. Там он встретил маленькую циркачку Суок, которая была в точности как кукла Тутти. Соук соглашается подменить куклу и именно таким образом она ожила.