Как сказать человеку, что он просто друг, при этом не раня его чувства, так как человек очень хороший, и не хочется его обижать?

"Ранить" чувства можно разве только презрением, неуважением, обесцениванием, насмешкой. У вас нет к вашему другу ни такого отношения, ни цели что-то подобное изображать.

Вот огорчить вы его - огорчите. Возможно, он будет горевать.

Разочаровать - разочаруете: у него есть надежды, а теперь, возможно, он их оставит.

Могут быть печаль, сожаление, злость.

Но всё это совершенно нормальные человеческие чувства.

И это ЕГО чувства.

Вы не отвечаете за ЕГО чувства, и упаси вас боги подлаживаться под все ожидания хороших добрых окружающих людей, чтобы только их не расстроить.

Ну, люди не снежинки.

Обида складывается из двух элементов.

1. Мы считаем, что человек нам что-то ДОЛЖЕН, а он этого не делает. Или, наоборот, делает что-то, что ДОЛЖЕН не делать.
2. Это значимый для нас человек. На незначимых не обижаются.

Вы в самом деле вашему другу ДОЛЖНЫ найти его сексуально для вас привлекательным, и ДОЛЖНЫ захотеть составить счастье его жизни, и ДОЛЖНЫ родить и воспитать его детей? -- Слушайте, если у него вправду есть такие иллюзии, что вы ему всё это ДОЛЖНЫ, милосердно разочаровать его как можно скорее.

Если в его фантазии ДОЛЖНЫ, - да, он обидится. Ну, собственно... Что сказать.

А если нет, не должны, - ну так и не обидится. Будут только другие чувства, из тех, что написал выше.

***

Словом, говорите просто и прямо.

"Ты мне симпатичен, дружить хочу, в сексуальном плане - нет. С тобой всё в порядке, со мной всё в порядке, просто не хочу, ни в каком виде. Ты как?.."

Можно так, можно рассказать о своих переживаниях опасения его задеть своей откровенностью.

Но суть -- эта.