Как и в любом другом деле, для начала нужно пройти обучение. Есть зарубежные программы, есть российские. В любом случае, даже имея все необходимые сертификаты и диплом, нужно ежедневно держать руку на пульсе и повышать свою квалификацию.
Инвест. советник также может войти в Реестр ЦБ РФ (в статусе ИП или юр.лица). Обязательно вступить в саморегулируемую организацию - НАУФОР (здесь также можно пройти экзамен на уровень квалификации, необходимый для включения в Реестр) или НФА.