Самым безопасным и потенциально эффективным считаю инвестирование в крупные системообразующие компании, генерирующие добавленную стоимость на протяжении многих десятилетий. Такое инвестирование означает, что вы вкладываетесь в производство конкретного товара или услуги и естественным, прозрачным способом получаете с этого прибыль в виде дивидендов и роста капитализации компании.
Но понятно, что нет компаний которые бы вечно росли и приносили стабильный доход. Поэтому, для того чтобы уловить момент спада (а он не происходит в одночасье в крупных корпорациях - на это уходят месяцы, а чаще всего годы), нужно просто следить за коэффициентами ключевых финансовых показателей компании, и если они начинают сильно ухудшаются, то продавать акции и перекладываться в более перспективные.
Такой подход к инвестированию может обеспечить эффективность ваших вложений в фондовый рынок с очень большой долей вероятности успеха и стабильного роста инвестиционного портфеля.
На данной диаграмме наглядно показан рост фондового рынка за последние 20 лет, в сравнении с инфляцией и другими популярными среди населения капиталовложениями.
Благодарим!
Позволю себе немного расширить вопрос. Что произойдет, если все инвесторы начнут инвестировать в одну крупную системообразующую компанию? Когда наступит предел возможностям инвестирования в эту компанию? И куда будут инвестироваться деньги, полученные от инвестиций, если речь идет о вторичном рынке, а не о IPO?
Крупные системообразующие компании, конечно, хорошо. Но если не делать анализ моментума на рынке, можно довольно сильно влететь. Пример - компания Газпром (GAZP) в 2007 году. Как раз крупная системообразующая компания, естественная монополия, перед кризисом 2008 года стоила больше 300₽ за акцию. Сейчас она стоит ~200₽ за акцию, а прошло уже более 12 лет.
Так и не вернулась к тем значениям. Причем спада в 2007 году в компании не было - наоборот, ожидался рост. И кризис пришёл с другого рынка - ипотечного рынка США.
Так что ещё стоит анализировать общую ситуацию на финансовых рынках, экономике, бизнес-циклы, давно ли не было кризиса, на сколько перекуплены рынки итд.
А просто заходить в акции, даже вроде бы хороших компаний, имхо не стоит - важен момент входа
Благодарим!