Работа с клиентами

Регистрация нового клиента

Новый клиент агентства регистрируется в Директе как паспортная организация. Создать ее может любой представитель агентства.

Паспортная организация — специальный аккаунт организации в Яндексе (Яндекс ID), под которым ее сотрудники могут работать в сервисах Яндекса. Так все данные о размещении хранятся не в аккаунтах отдельных пользователей, а в едином аккаунте организации.

1. Внизу страницы Мои клиенты в разделе Управление клиентами нажмите Регистрация нового клиента.

   

2. Заполните форму регистрации:

   • Название организации — обязательное поле, не более 30 символов, кроме символов «[», «,» «]», «&», «=», «<», «>». Название будет отображаться в списке на странице Мои клиенты;
   • Валюта расчетов с Директом;
   • Электронная почта — укажите адрес, на который клиенту будут отправляться уведомления о ходе кампаний;
   • Тип организации — выберите из списка:
     • Физическое лицо (РФ);
     • Юридическое лицо (РФ);
     • Индивидуальный предприниматель (РФ);
     • Иностранное физическое лицо;
     • Иностранное юридическое лицо;
   • ИНН — укажите ИНН клиента.

   

3. Нажмите Зарегистрировать нового клиента, паспортная организация будет создана в Яндекс ID.

Изменить данные клиента можно на страницах Настройки пользователя и Редактировать клиента.

Доступ клиента к Директу

По требованию клиента агентство должно предоставить доступ к редактированию его кампаний и просмотру статистики по ним. Для этого нужно добавить представителей клиента в паспортную организацию.

После регистрации паспортной организации в нее автоматически добавляются два сотрудника:

• Владелец — главный представитель агентства;
• Администратор — менеджер агентства, который зарегистрировал нового клиента в Директе.

Добавить клиента в паспортную организацию может любой из них:

1. В Яндекс ID авторизуйтесь под агентским аккаунтом.

2. В правом верхнем углу нажмите на иконку аккаунта и выберите организацию из списка. Вы попадете в личный кабинет организации.

3. В меню слева выберите Сотрудники. Нажмите Пригласить.

   

4. Если вы являетесь владельцем организации (главный представитель агентства), выберите роль, которая будет выдана представителю клиента:

   • Администратор — может приглашать и удалять других сотрудников организации;
   • Участник — может только просматривать состав организации и роли сотрудников.

   Администратор от агентства может пригласить представителя клиента только на роль участника.

   

5. Отправьте приглашение одним из способов:

   • введите номер телефона или адрес почты клиента и нажмите Отправить. Клиент получит от вас приглашение в организацию;

     

   • нажмите Пригласить по ссылке, скопируйте ссылку и отправьте клиенту.

   Создавать новый аккаунт для вступления в организацию не нужно.

При входе в Директ в режиме паспортной организации у всех ее сотрудников, вне зависимости от роли в организации, будет доступ главного представителя клиента. Главный представитель клиента может не только управлять кампаниями и просматривать статистику, но и редактировать уровень доступа других представителей клиента. Подробнее об управлении представителями клиента.

Как войти в кабинет клиента в режиме паспортной организации

В Директе в правом верхнем углу нажмите на иконку своего аккаунта и в меню выберите организацию. Выходить из своего аккаунта, чтобы войти в клиентский кабинет, не нужно.

Ограничение доступа клиента к Директу

Если доступ клиента к кабинету Директа должен отличаться от доступа представителя агентства, добавлять его в паспортную организацию не нужно. Вместо этого добавьте пользователя в качестве представителя в кабинете клиента:

1. Войдите в Директ в режиме паспортной организации и выберите Инструменты → Ваши представители → Добавить представителя.

2. Укажите логин клиента, который ранее не использовался для работы в Директе, и выберите права доступа:

   • Полный доступ — дает возможность редактировать и изменять объявления, просматривать статистику и баланс;

   • Только чтение — позволяет только просматривать настройки кампаний и статистику.

     

3. Нажмите Зарегистрировать.

Удаление представителя клиента

Представитель не может регистрировать или удалять других представителей. Удалить представителя может только главный представитель клиента:

1. Войдите в Директ в режиме паспортной организации и выберите Инструменты → Ваши представители.

2. Нажмите значок с тремя точками около логина представителя и выберите Удалить.

   

Смена главного представителя клиента

Сменить главного представителя клиента может только текущий главный представитель клиента:

1. Войдите в Директ в режиме паспортной организации и выберите Инструменты → Ваши представители → Сменить главного представителя.

2. Главным представителем клиента можно назначить только уже зарегистрированного представителя клиента: выберите логин из списка представителей и нажмите Назначить.

   

Как вернуть доступ к логину клиента

Если вы регистрировали клиента в Директе через создание нового логина, попробуйте восстановить пароль, следуя стандартной процедуре. Если восстановить доступ не удалось:

1. Создайте новый Яндекс ID. Логин не должен использоваться в коммерческих сервисах Яндекса (делать его клиентом агентства и создавать на нем кампании не нужно).

2. Направьте заявку на смену представителя через Форму обратной связи для сотрудников агентств. На странице перейдите в раздел Контекстная реклама → Представители клиента и доступы. Заполните форму:

   • В поле О чем ваш вопрос выберите О работе с конкретным клиентом.
   • Укажите логин агентства и старый логин клиента, доступ к которому утерян.
   • В поле Тема обращения выберите Вопросы про доступы (новый представитель для клиента).
   • Укажите новый логин клиента и уровень доступа для него (Полный доступ или Только чтение).
   • Отметьте опцию Новый логин ранее не использовался в коммерческих сервисах Яндекса. При необходимости отметьте опцию Назначить новый логин главным представителем клиента.

Если доступ к логину клиента, добавленного в паспортную организацию, не удалось восстановить по стандартной процедуре, то:

1. Удалите старый логин из паспортной организации.
2. Отправьте приглашение на другой логин клиента.

Как показать клиенту контакты агентства в интерфейсе

Чтобы клиенты видели контакты вашего агентства в интерфейсе Директа:

1. Перейдите на страницу Администрирование → Параметры представителя агентства.
2. Отметьте опцию Отображать контакты в клиентском интерфейсе.

Теперь при нажатии на название агентства клиенты будут видеть ваш номер телефона и электронную почту. Под контактами агентства отобразятся контакты представителя конкретного клиента.

Как изменить электронный адрес уведомлений

Чтобы изменить адрес для уведомлений одной кампании:

1. На странице Кампании выбранного клиента под названием нужной кампании нажмите Редактировать.
2. В самом низу настроек кампании нажмите Дополнительные настройки → Уведомления. В открывшемся окне добавьте новый адрес.

Чтобы изменить адрес для уведомлений всех кампаний клиента:

1. На странице Кампании выбранного клиента перейдите в раздел Настройки пользователя.
2. В поле Контактный адрес эл. почты укажите нужный адрес.

Все уведомления дублируются на адрес, указанный при регистрации главного представителя в Директе. Чтобы изменить его, сообщите новый адрес персональному менеджеру в агентском отделе Яндекса.

Как настроить SMS-уведомления для аккаунта клиента

Перед настройкой SMS-уведомлений убедитесь, что в аккаунте клиента указан номер телефона.

Чтобы добавить клиенту номер телефона:

1. Войдите в Директ под логином клиента.
2. На странице Мои кампании в левом меню нажмите логин клиента и перейдите в Мои настройки.
3. В поле Телефон выберите нужный номер. Как привязать номер телефона к логину

Теперь можно настроить SMS-уведомления:

1. На странице Мои клиенты перейдите на страницу кампаний нужного клиента.
2. В меню слева нажмите на логин клиента и перейдите в Настройки пользователя.
3. В поле SMS-уведомления нажмите Настроить. Укажите номер телефона, на который клиент будет получать уведомления, и настройте время отправки уведомлений. Нажмите Сохранить.

Остались вопросы?

Сканируйте QR-код или нажмите на него для перехода по ссылке.

При выборе Telegram, WhatsApp учитывайте, что Яндекс не контролирует, как сторонние мессенджеры хранят ваши данные и переписку на своей стороне, и не несет за это ответственность.

Написать в чат