Мировой рынок программируемых логических контроллеров (ПЛК)

Аналитическое агентство Maximize Market Research (MMR) опубликовало отчет «Глобальный рынок программируемых логических контроллеров (ПЛК)», в котором делает вывод о том, что рынок ПЛК вырастет с $12,49 млрд в 2022 году до $17,57 млрд к 2029 году при среднегодовом темпе роста в 5%. Приводим краткие выводы отчета и делимся своими наблюдениями о российском рынке средств автоматизации.

Ожидается, что по крайней мере до 2029 года мировой рынок программируемых логических контроллеров будет в значительной степени расти. Это обусловлено растущим внедрением автоматизации в различных отраслях экономики. Спрос на ПЛК растет также из-за их гибкости, масштабируемости и экономичности. Эволюция технологии ПЛК – еще один фактор, стимулирующий рост. Контроллеры становятся все более совершенными, поскольку теперь имеют больший объем памяти, меньшие размеры, используют высокоскоростной (гигабитный) Ethernet и встроенные возможности беспроводной связи.

Пандемия COVID-19 также повлияла на рост рынка ПЛК. Блокировки, введенные правительствами по всему миру, привели к тому, что пострадали многие отрасли, были нарушены цепочки поставок и производственные операции. Вместе с тем пандемия способствовала внедрению таких технологий, как машинное зрение, роботизированные системы и искусственный интеллект для машин с автопилотом. Еще одним драйвером рынка ПЛК является растущий спрос на массовую кастомизацию промышленности. Потребность в персонализированных продуктах сделала производственные процессы более сложными и требующими частых корректировок.

На рынке программируемых логических контроллеров наблюдается несколько тенденций и возможностей, которые, как ожидается, будут определять его рост в ближайшие годы. Одной из основных тенденций является все более широкое внедрение технологий Индустрии 4.0, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и облачные вычисления. Ожидается, что эти технологии расширят возможности ПЛК и позволят им предлагать более продвинутые функции, такие как профилактическое обслуживание, удаленный мониторинг и анализ данных в реальном времени.

Еще одной тенденцией на рынке является все более широкое внедрение беспроводного оборудования. Ожидается, что внедрение беспроводных ПЛК будет расти в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, производство электроэнергии, водоснабжение и очистка сточных вод. На рынке также наблюдается появление гибридных ПЛК, которые сочетают в себе функции обычных ПЛК с функциями контроллеров на базе ПК. Внедрение гибридных ПЛК будет расти в таких отраслях, как производство продуктов питания и напитков, автомобилестроение и фармацевтика.

Ожидается, что растущий спрос на облачные системы ПЛК также откроет значительные возможности роста. Внедрение облачных систем будет расти в таких отраслях, как логистика, транспорт и розничная торговля. На рынке также наблюдается появление систем ПЛК с открытым исходным кодом, которые предлагают большую гибкость и возможности настройки для конечных пользователей. ПЛК с открытым исходным кодом приобретут популярность в аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и робототехнике.

Внедрения периферийных вычислений также откроет возможности роста на рынке ПЛК. Пограничные вычисления включают обработку данных ближе к их источнику, что снижает задержку сигнала и позволяет быстрее принимать решения. Ожидается, что системы ПЛК с возможностями периферийных вычислений будут применяться в таких отраслях, как промышленное производство, энергетика и коммунальные услуги.

Несмотря на перспективы роста, рынок программируемых логических контроллеров не застрахован от проблем и ограничений, которые могут помешать его росту. Одной из основных проблем на рынке является растущая угроза кибератак. Еще одной проблемой являются высокие первоначальные инвестиции, необходимые для развертывания систем ПЛК.

На рынке программируемых логических контроллеров также наблюдается нехватка квалифицированного персонала, способного проектировать, устанавливать и обслуживать системы автоматизации. Еще одной проблемой на рынке является возрастающая сложность производственных процессов. По мере их усложнения возрастает потребность в специализированных ПЛК.

Отсутствие стандартизации в системах ПЛК также является сдерживающим фактором. ПЛК производятся несколькими поставщиками, каждый из которых имеет собственный набор спецификаций и функций.

Кроме того, пандемия COVID-19 также оказала значительное влияние на рост рынка ПЛК, вызвав спад промышленного производства, что также привело к снижению спроса на ПЛК.

Тип контроллеров. Сегментация рынка программируемых логических контроллеров осуществляется на основе типов, которые включают модульные ПЛК, компактные ПЛК, ПЛК, монтируемые в стойку и большие ПЛК. Ожидается, что сегмент модульных ПЛК будет доминировать на рынке с точки зрения доходов из-за их высокой степени внедрения в различных отраслях производства, таких как автомобилестроение, нефтегазовая и химическая промышленности. В сегменте компактных ПЛК также ожидается значительный рост. Компактные ПЛК предназначены для малых и средних приложений, и они дешевле, чем модульные ПЛК. Согласно исследованиям, сегмент модульных ПЛК занимал наибольшую долю рынка программируемых логических контроллеров в 2022 году (на графике ниже), в то время как сегмент компактных ПЛК продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста.

Технологии. Сегментация рынка программируемых логических контроллеров осуществляется на основе технологии, которая включает в себя традиционные ПЛК, ПЛК повышенной безопасности и гибридные ПЛК. Сегмент традиционных ПЛК занимал наибольшую долю рынка в 2020 году благодаря широкому спектру приложений. В течение прогнозируемого периода в сегменте ПЛК безопасности будет наблюдаться значительный рост в связи с растущим вниманием к правилам безопасности на рабочем месте и потребностью более высоких уровней безопасности во множестве отраслей. Ожидается, что сегмент гибридных ПЛК также будет расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено его все более широким их распространением в таких отраслях, как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность.

Потребители. Сегментация рынка программируемых логических контроллеров может быть выполнена на основе отраслей экономики, среди которых выделяются автомобильная, энергетическая, химическая и нефтехимическая промышленности, производство продуктов питания, добыча нефти и газа и другие. Ожидается, что среди них автомобильный сегмент будет занимать наибольшую долю рынка ПЛК из-за растущего внедрения в отрасли средств автоматизации. Значительный рост будет в сегменте химического и нефтехимического производства в связи с растущим в этих отраслях спросом на безопасность и автоматизацию процессов. Исследования показывают, что автомобильный сегмент занимал наибольшую долю рынка ПЛК в 2020 году, а за ним следовали химический и нефтехимический сегменты.

Азиатско-Тихоокеанский регион. В регионе будет наблюдаться самый высокий рост из-за растущего спроса на автоматизацию в различных отраслях промышленности.

Северная Америка. Рынок ПЛК в Северной Америке будет занимать наибольшую долю в течение прогнозируемого периода благодаря присутствию в регионе крупных игроков, таких как Rockwell Automation, Honeywell International и Schneider Electric.

Европа. На европейском рынке будет наблюдаться значительный рост в связи с растущим спросом на системы автоматизации и безопасности в таких отраслях как автомобильная, нефтегазовая, химическая и нефтехимическая промышленность.

Южная Америка. Южноамериканский рынок будет демонстрировать умеренный рост в следствие растущего внедрения автоматизации в различных отраслях экономики, в первую очередь в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности.

Ближний Восток и Африка. На этом рынке будет наблюдаться умеренный рост из-за растущего спроса на системы автоматизации и безопасности в нефтегазовой отрасли.

Siemens AG, Rockwell Automation Inc., ABB Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, General Electric Company, Honeywell International Inc., Bosch Rexroth AG, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Panasonic Corporation, Omron Corporation, Eaton Corporation PLC, Emerson Electric Co., Hitachi, Ltd., Toshiba Corporation, Delta Electronics Inc., Yokogawa Electric Corporation, Fuji Electric Co., Ltd., WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, IDEC Corporation, Danfoss A/S, B&R Industrial Automation GmbH, IDEMIA France SAS, Advantech Co. Ltd., Yaskawa Electric Corporation.

Отечественный рынок испытывает, пожалуй, самые серьезные изменения за весь период своего существования. Связано это с уходом из России большинства иностранных производителей, и, соответственно, с увеличением спроса на российские разработки и продукцию вендоров, которые не зависят от влияния нерыночных факторов. Стоит ожидать и сужение возможностей для экспорта российских продуктов за рубеж.

Потребители будут отдавать предпочтение ПО автоматизации и диспетчеризации, созданному на основе открытого исходного кода, как наиболее защищенного от возможных ограничений поставок и обновлении версий со стороны иностранных разработчиков.

На российском рынке работают более двух десятков производителей индустриальных контроллеров и ПО автоматизации, многие из которых концентрируются на определенной отраслевой нише – энергетике, промышленной автоматике, станкостроении, робототехнике, безопасности, оборонной промышленности, сегменте критически важной инфраструктуры и т.д.

Среди российских производителей преимущество получат те, кто производит как аппаратную часть, так и программное обеспечение, предлагая тем самым заказчику комплексные решения, что позволяет ему не зависеть от нескольких поставщиков и не производить в одном проекте отладку различных продуктов.

Для российских производителей ПЛК наиболее остро будет стоять вопрос поставки процессоров и комплектующих. Преимущество получат компании, которые смогут создать существенный запас компонентов и расходных материалов, а также организуют альтернативные пути их закупок и/или смогут перейти на продукты отечественного производства. В любом случае произойдет увеличение себестоимости производимого оборудования.

Эта же статья в расширенном варианте приведена на сайте МЗТА.