Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» оформить предоплату и оплату по заказу покупателя?

Бизнес и менеджментФинансы+3

Артур Егошкин · 3 апр 2023 · 931

Ведущий специалист облачного сервиса 1BITcloud... · 3 апр 2023

Денежные средства, полученные от покупателя, принимаются к учету с помощью двух документов – «Поступление на счет» и «Поступление в кассу».

Чтобы внести предоплату, полученную от покупателя, необходимо:

открыть раздел «Продажи» – подраздел «Заказы покупателей»;
открыть документ с заказом, по которому пришли деньги;
использовать на кнопку «Создать на основании» и выбрать нужное действие: поступление на счет или в кассу;
в колонке «Заказ/Документ к зачету» вторую подстроку нужно оставить незаполненной – при этом в ней высветится пометка «предоплата».

Чтобы учесть оплату товаров, которые были отгружены ранее, нужно:

перейти в раздел «Продажи» – подраздел «Расходные накладные»;
открыть документ «Расходная накладная», нажать на кнопку «Создать на основании» и выбрать подходящую операцию – так же, как при формировании документа на предоплату;
в табличной части открывшегося документа в колонке «Заказ/Документ к зачету» проверить данные во второй подстроке – в ней должны быть указаны реквизиты расходной накладной, на основании которой был создан документ на проведение оплаты.

Чтобы провести анализ финансовых поступлений от покупателей, нужно сформировать отчет под названием «Отгрузка и оплата по заказам». Для этого потребуется перейти в раздел «Продажи» – подраздел «Отчеты».

Ответы на похожие вопросы

Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» оформить предоплату и оплату по заказу покупателя? — 1 ответ, задан 22 февр 2023

Николай Лыфарь

Ведущий специалист облачного сервиса 1BITcloud... · 22 февр 2023

Чтобы принять к учету денежные средства, поступившие от покупателя в качестве предоплаты, нужно создать документ «Поступление в кассу» (при наличных расчетах) или «Поступление на счет» (при безналичных расчетах).

Для этого потребуется:

перейти в раздел «Продажи» – подраздел «Заказы покупателей»;
в появившемся списке выбрать и открыть документ «Заказы покупателей»;
нажать на кнопку «Создать на основании» и выбрать в выпадающем меню подходящую операцию – «Поступление в кассу/на счет»;
в открывшемся окне оставить незаполненной вторую подстроку в разделе «Заказ/Документ к зачету» – это позволит учесть полученные от покупателя средства в качестве предоплаты.

Чтобы учесть денежные средства, уплаченные покупателем за уже поставленный товар, нужно использовать документ под названием «Расходная накладная». Для этого необходимо:

перейти в раздел «Продажи» – подраздел «Расходные накладные»;
в появившемся списке выбрать и открыть документ «Расходная накладная»;
нажать на кнопку «Создать на основании» и создать новый документ способом, описанном в приведенном выше алгоритме;
в сформированном документе во второй подстроке раздела «Заказ/Документ к зачету» отразятся реквизиты расходной накладной, на основании которой был оплачен заказ – готовый документ останется провести и закрыть, нажав на соответствующую кнопку.

Проанализировать расчеты, произведенные с поставщиками, можно с помощью отчета «Отгрузка и оплата по заказам» (для его формирования перейдите в раздел «Продажи» – подраздел «Отчеты»).