Шаги настроики Битрикс24 в своей компании
План по самостоятельному внедрению Битрикс24:
- Познакомиться с функционалом системы используя подсказки после создания портала и справку
- Подключить телефонию - меню слева - телефония - аренда номера
- Создать структуру будущей или своей компании, назначить роли на сотрудников или на себя, если пока нет сотрудников;
- Описать стадии основного процесса. Каждая стадия должна иметь что то на входе, что то внутри, что то на выходе;
- Визуализировать процесс с помощью схем;
- Определить ответственных за задачи внутри каждой стадии, сроки по задаче и роли;
- Определить условия перехода от стадии к стадии, тип, количество и суть дополнительных полей;
- Определить логику проверки доп. полей, увязать их со стадиями используя логические схемы если процесс сложный;
- Подготовить данные для первичного импорта;
- Произвести импорт;
- Распределить контакты по ответственным;
- Обучить ответственных сотрудников работать с новыми и существующими данными о клиентах, базовым понятиям CRM;
- Контролировать правильную работу сотрудников в системе;
- Обсуждать и совершенствовать, автоматизировать и оптимизировать существующие второстепенные процессы
Если сложно - обращайтесь, готов помочь реализовать. Для предметного разговора именно про ваш бизнес - заполните квиз
Не забудьте в конце указать телефон и имя для связи!!!